当前位置: 个旧国际新闻 > 国内 >
2019 07-12

日韩掐架激化半导体危机 部分国内厂商存替代机

Comments 阅读:

  已处寒冬的国际半导体产业,遭受国际政治风云变幻的频繁打击。随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新信息显示,韩国存储大厂酝酿减产调价计划,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商。

  证券时报.e公司记者采访产业链相关上市公司发现,已经有韩国厂商前往中国内地洽谈材料供货事宜,也有公司表示关注后续韩国市场机遇。同时,大部分产业链公司回应,目前并未受到日韩管制事件的影响,长期看好在半导体材料以及OLED领域的国产厂商供应链替代机遇。

  放线日,日本加强对韩国出口管理生效。此次,日本政府将把韩国从白名单移除,并对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料产品,后续韩国进口材料及相关制造技术时需申请单独的出口许可证,预计完成申请许可与审查流程需要90天左右,流程变严变慢。

  LG化学首席执行官兼副董事长Shin Hak Cheol日前表示,公司计划通过加强业务组合和扩大研发活动提升销售额,正在研究与日本动向有关的所有情况,并将通过供应商的多元化来克服出口限制可能带来的一切影响。另外,LG显示首席技术官Kang In-byeong也表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,公司目前正在测试中国的氟化氢,并提到韩国公司需要寻求中国的替代品来应对出口限制。

  对于LG访华,证券时报.e公司记者向多氟多核实,获悉日前来访洽谈的韩国厂商有所增多。

  据介绍,本轮日本启动对韩国出口限制前,2018年日本政府当局就曾对部分外销韩国的氢氟酸拒绝发给许可,导致供给日益吃紧的氢氟酸,价格一度喊涨50%。以此契机,多氟多开始对韩国出口实现放量,已经进入韩国两大半导体公司的供应链中,被最终应用到3D-NAND和DRAM的工艺制程中。去年公司电子级氢氟酸销售实现快速增长,对韩出口量单月可达约300吨,较此前增长超过10倍。预计2019年底,公司将新建成5000吨产能,并计划明年一季度投产,届时达到万吨生产规模。

  业内分析师也看好这一领域机遇。中信证券首席化工分析师王喆在研报中介绍,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工(63.0%),大金(21.2%),森田化学(9.2%);国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。其中,三美股份、多氟多、巨化股份、晶瑞股份等企业均具备生产电子级氢氟酸的能力。预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,增强电子级氢氟酸的生产能力,强化市场地位。

  与此相比,光刻胶领域替代空间有限,日本企业占据70%以上份额,在高端领域更是形成垄断地位。王喆建议关注此阶段下国内相关厂商的发展机会,材料方面建议关注强力新材、晶瑞股份等。

  相比其他材料,日企在氟化聚酰亚胺材料处于全球高端垄断状态。业内人士表示,无论中国企业还是韩国企业,都需要从日本进口,后者在材料纯度、工艺稳定性等方面全球领先。

  中信证券分析,目前全球90%以上的氟化聚酰亚胺产能来自日本供应商,如住友化学等,预计此次出口管制措施将短期冲击韩国三星、LG等面板厂商柔性OLED业务。反过来,短期内韩企核心材料短缺,三星、LG柔性OLED业务将受到冲击,有望利好国内柔性OLED厂商京东方A、TCL(华星光电)、维信诺等。

  CINNOResearch指出,目前三星在OLED面板的市占率达到85%以上,而三星OLED面板的驱动芯片又是使用自家设计、在自己晶圆厂生产,如果这部分受到停产风险冲击,直接影响三星OLED面板出货,今年下半年搭载三星OLED面板的旗舰手机出货动能恐有风险。换个角度来看,这将是其他OLED面板厂以及驱动芯片厂的一个切入点,有助于京东方、维信诺、天马等目前已箭在弦上的OLED面板厂商加速导入进入一线手机品牌,或提升原有市占率的机会。

  据最新消息,苹果将在供应链中引入京东方作为OLED显示器供应商。若合作达成,京东方将成为继三星、LG之后的第三家苹果OLED显示器供应商。此举将有助于苹果进一步提高显示器供应链保障,降低采购成本,并成为京东方进军高端制造业的标志之一。此前,LG电子、三星均被传出使用京东方屏幕,因为同品质下京东方屏幕成本更低。

  维信诺副总裁、CFO刘祥伟向记者表示,即便本次苹果真的转向京东方采购OLED,应该跟本次日韩事件联系并不大。据介绍,苹果OLED供应商是三星,这些年也有意培养包括LG、京东方等其他的供应商,但是目前京东方的产能还不能满足;不过,不排除该事件起到催化作用。至于半导体材料端国产替代难度大,很难达到日厂的材料纯度等技术指标。

如果你觉得文章不错,您可推荐给你的朋友哦!

上一篇:国内女操盘手的顶尖分析方法和研究体系 下一篇:国内市场买不到雅马哈SR400机车不妨考虑下这几台
  • [国内]国内市场买不到雅马哈S
  • [国内]日韩掐架激化半导体危机
  • [国内]国内女操盘手的顶尖分析
  • [国内]国内第一款青少年搜索引
  • [国内]广州对标国内外先进水平
  • 公益广告