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2019 09-05

研发投入加码 新基建上风口 新科技公司引主力资

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  重点支持的六大行业(新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药)中,一大批上市公司通过科研创新,显示出良好的成长性,交出了亮丽的半年报答卷。

  具体来看,以类比科创板重点支持的六大行业的公司为统计口径(下同),超半数的科技类上市公司上半年业绩同比增长,近八成的公司研发投入绝对数额同比增长。在业绩向好、成长性确定的趋势下,证金、汇金、社保基金等资金纷纷提高科技股的仓位。

  A股科技类上市公司持续加大研发投入的势头日趋强劲。经过对241家科技类上市公司半年报的统计,有190家公司的研发投入绝对数值同比增长,占营业收入的比例同步大幅增加。

  最典型的是液晶面板领域的上市公司。数据显示,国产面板两大巨头京东方A、深天马不约而同地加大了研发投入。其中,在2019年上半年投入研发费用29.25亿元,占同期营业收入的5.31%,而2018年上半年的这两项数据分别为16亿元、3.68%;深天马A今年上半年投入的研发费用为8.51亿元,占当期营业收入的5.83%,而去年上半年研发费用为7.94亿元,占比5.68%。

  作为高端制造的代表,集成电路装备类公司也在持续加大研发投入。记者查阅半年报,北方华创今年上半年研发费用达2.11亿元,占到当期营业收入的12.76%,相比去年同期的7233.75万元增长明显。而长川科技今年上半年研发费用为4246.75万元,占当期营业总收入的比例高达41.6%。

  在持续研发投入下,科技类公司新产品新技术不断涌现。比如,在今年5月13日的“第六届中国卫星导航学术年会”上,北斗星通控股子公司和芯星通发布的新一代芯片产品Nebulas II(UC4C0),被业界视为全球首款全系统多核高精度GNSS导航定位芯片。半年报显示,公司2019年上半年的研发投入达到1.31亿元,同比增长40.85%。公司表示,这是由于报告期内集成电路、智能网联板块研发投入持续增加所致。

  又如,其半年报显示,随着研发投入持续增长,在电子工艺装备方面,公司刻蚀机、PVD、CVD、立式炉、清洗机等半导体工艺设备陆续批量进入国内8英寸和12英寸集成电路存储芯片、逻辑芯片及特色芯片生产线,部分产品进入国际一流芯片生产线及先进封装生产线。

  当前全球从信息化走向智能化,以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术成为竞争“高地”。中央经济工作会议提出,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

  “建”概念应运而生。记者统计发现,A股科技公司正在加快“下沉”到“建”领域,加快产业基础和信息技术基础设施的高端化、智能化创新,这尤其体现在了5G、新能源汽车等领域。

  5G来袭,中兴通讯作为龙头之一,当仁不让地全力投入到5G基础设施建设中。半年报显示,公司已经在全球获得25个5G商用合同,与全球60多家运营商开展5G合作;在5G承载领域,公司已完成30多个5G承载商用局和现网实验。还透露,公司将于下半年推出第三代自研7nm 5G芯片。记者查阅发现,中兴通讯今年上半年投入研发费用高达64.72亿元,占到当期营业收入的14.51%。在持续投入下,已经具备完整的5G端到端解决方案的能力,在无线、核心网、承载、芯片、终端和行业应用等方面已做好全面商用准备。

  在5G最受关注的射频和PCB(印制电路板)、5G应用等领域,飞荣达、超讯通信、博通集成等多家A股公司相继加码投入。

  Choice数据显示,A股5G概念股多达125家。以天线振子龙头企业为例,其正在全面布局5G天线领域。去年下半年,披露拟以现金1.53亿元收购博纬通信51%股权、以现金1.7亿元通过增资和股权收购的方式取得润星泰51%股权,借此切入到5G天线月份,公司披露了定增预案,公司拟非公开发行股票,募集资金不超过7亿元,用于5G通信器件产业化项目、补充流动资金等。该项目将主要用于生产新一代天线振子、天线罩及适用于交换机、服务器、路由器的各类结构件。

  同样,氢能源业务也是“新基建”的“香饽饽”,嘉化能源、美锦能源、雄韬股份等超过60家A股公司都在抢占“风口”。

  如,公司在半年报中披露了上半年加快在氢能源领域布局和落地的“新动作”:一是与美国空气产品公司和三江化工签署三方合作协议,加快实现低成本大规模制氢;二是联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司,致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营;三是将与浙江能源集团联合建立国内首座商用液氢装置。目前,已经在张家港、常熟报批三座加氢站。

  当整个社会的价值链从资源、能源类转移到科技创新上,那些抢先采用新理念、新技术、新设备的公司将有望率先获益,从而吸引投资者鱼贯而入。据上证报不完全统计,全国社保基金、证金、汇金等主力资金已经显著提升科技股的仓位。

  查阅十大股东榜及流通股东榜,在前述241家A股公司中,全国社保基金持有61家,证金、汇金等持有91家。被上述资金在二季度增持的公司则有中颖电子、中际旭创、工业富联等近40家,涉及5G、工业互联网、高端制造、人工智能、生物医药、软件等诸多科技领域。

  比如,半年报显示,全国社保基金四一三组合持股462万股,占总股本的1.82%,其在一季度的持股量为375.01万股,占比只有1.62%,显示全国社保基金四一三组合在二季度增持了0.2%。另外,交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金“新晋”十大股东榜,持股分别为209.98万股、182.43万股。资料显示,是国产AMOLED显示驱动芯片龙头,产品量产以来销量稳定增长。

  作为5G光模块龙头,也为主力资金所青睐。公司半年报显示,全国社保基金五零一组合进入前十大流动股东榜,持股198.97万股,占比0.62%。此外,南山人寿保险股份有限公司-自有资金持股324.98万股(占公司流通股本的1.07%),而其在一季度进入十大流通股东榜时持股量为186.38万股,占比0.86%,显示南山人寿股份有限公司-自有资金在二季度增持了0.21%。而国泰人寿股份有限公司-自有资金对公司的持股比例则由一季度末的0.46%增加至二季度末的0.92%。

  身处工业互联网大潮中,也获主力基金明显加仓。公司半年报显示,截至6月末,汇金和中国国有企业结构调整基金股份有限公司新晋十大流通股东榜,持股分别为2904.85万股、1704.7万股。此外,中国人寿保险股份有限公司和新华人寿保险股份有限公司的2只产品持股也进入十大流通股东榜,持股量均为1704.7万股;而全国社保基金一零五组合持股增加至2137.16万股。

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